SLM Solutions Group AG

Lübeck

ISIN DE000A111338
WKN A11133

Bekanntmachung nach § 221 Abs. 2 Satz 3 AktG –
Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts

Der Vorstand der SLM Solutions AG (die „Gesellschaft“) hat am 23. Juni 2020 und 13. Juli 2020, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag, unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 22. Juni 2018 in der durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Juni 2020 geänderten Fassung beschlossen, am 15. Juli 2020 Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 15.000.000,00, eingeteilt in 15.000 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 1.000,00 (die „Wandelanleihe 2020/2026“), zu begeben.

Die Wandelanleihe 2020/2026 ist mit jährlich 2,00% zu verzinsen und sieht das Recht der Anleihegläubiger vor, die Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen in anfänglich insgesamt bis zu 2.222.222 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 6,75 zu wandeln. Der Wandelanleihe 2020/2026 liegt das Bedingte Kapital 2014/2018/2020 gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft zugrunde. Den Aktionären der Gesellschaft wurde ein mittelbares Bezugsrecht auf die Teilschuldverschreibungen gewährt. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen.

Die Niederschrift der Hauptversammlung vom 16. Juni 2020 mit dem Wortlaut des Ermächtigungsbeschlusses wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck (HRB 13827 HL) hinterlegt. Die Erklärung über die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen wird dort ebenfalls hinterlegt.