Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der

Oxy5 OncoMedical AG

Düsseldorf

Das vorliegende Bezugsangebot betreffend neue Aktien der Gesellschaft richtet sich ausschließlich an die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre der Oxy5 OncoMedical AG. Gemäß Artikel 1 Absatz 4 lit. b) der Verordnung (EU) 2017/​1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung besteht für die Durchführung des Bezugsangebots keine Pflicht zur Erstellung und Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts.

 

Bekanntmachung über die Kapitalerhöhung
sowie
Bezugsangebot an die Aktionäre der Oxy5 OncoMedical AG

 

Die außerordentliche Hauptversammlung der Oxy5 OncoMedical AG, Düsseldorf, (die „Gesellschaft“) vom 25. August 2022 hat im Wege der Satzungsänderung beschlossen, dass der Vorstand ermächtigt wird, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft in der Zeit bis zum 24. August 2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 15.000,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 15.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/​oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/​I) und mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft die weiteren Einzelheiten bei der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2022/​I festzulegen. Vorstehende Ermächtigung und die entsprechende Satzungsänderung in § 4 Absatz 3 der Satzung wurden am 25. November 2022 in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Düsseldorf unter HRB 95641 eingetragen.

Der Vorstand hat am 22. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24. Mai 2023 beschlossen, das bestehende Grundkapital der Gesellschaft von EUR 69.903,00 um bis zu EUR 6.990,00 auf bis zu EUR 76.893,00 durch Ausgabe von bis zu 6.990 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 1.431,00 je Neuer Aktie. Der Ausgabebetrag entspricht dem Bezugspreis. Der Gesamtausgabebetrag beträgt somit insgesamt bis zu EUR 10.002.690,00. Die neuen Aktien sind von Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres an gewinnberechtigt und verbriefen im Übrigen die gleichen Mitgliedschaftsrechte wie die bestehenden Aktien.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären unmittelbar zur Zeichnung angeboten. Dies erfolgt während einer Bezugsfrist von zwei Wochen im Verhältnis 10:1 (Bestehende Aktien zu Neue Aktien) zum Ausgabebetrag von EUR 1.431,00 je Neuer Aktie. Die TAVARTIS GmbH hat in ihrer Eigenschaft als Aktionärin der Gesellschaft in dem erforderlichen Umfang auf ihr Bezugsrecht verzichtet, um für die anderen Aktionäre ein Bezugsverhältnis von 10:1 zu ermöglichen. Etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist nicht bezogene Neue Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten.

Bezugsangebot

 

Wir geben hiermit unseren Aktionären die Möglichkeit, zur Vermeidung des Ausschlusses ihr gesetzliches Bezugsrecht auf die Neuen Aktien innerhalb der Bezugsfrist

vom Donnerstag, 1. Juni 2023 bis Donnerstag, 15. Juni 2023 (jeweils einschließlich)

durch Einreichung eines vollständig und korrekt ausgefüllten und unterzeichneten Zeichnungsscheins im Original in zweifacher Ausfertigung bei der Gesellschaft (Oxy5 OncoMedical AG, Kapitalerhöhung, Gräfenhäuser Straße 26, 64293 Darmstadt) als Bezugsstelle auszuüben. Zeichnungsscheine werden den Aktionären zugesandt und sind bei der Gesellschaft auf Anfrage erhältlich. Der Bezugspreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Tag der Zeichnung, spätestens aber bis Freitag,16. Juni 2023 (Zahlungseingang) auf das Sonderkonto „Oxy5 OncoMedical AG – Kapitalerhöhung 2023“ der Gesellschaft IBAN DE87 5085 2651 0110 1408 78 bei der Sparkasse Dieburg, unter der Angabe des Namens des Zeichners, dessen Wohnort und des Geburtsdatums bzw. unter der Angabe der Firma, Sitz und HR-Nummer einzuzahlen.

Bezugsberechtigt sind alle Aktionäre, die am Mittwoch, 31. Mai 2023, abends, als Aktionäre im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Das Aktienregister der Gesellschaft ist zugleich Nachweis für die Bezugsberechtigung.

Sofern der Zeichnungsschein der Gesellschaft nicht fristgerecht, d. h. bis spätestens Donnerstag, 15. Juni 2023, zugegangen, unvollständig oder fehlerhaft ist, kann die Zeichnung nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt, wenn der Bezugspreis nicht bis spätestens Freitag, 16. Juni 2023 (Zahlungseingang bei der Sparkasse Dieburg) auf dem Sonderkonto „Oxy5 OncoMedical AG – Kapitalerhöhung 2023“ und unter Angabe des Namens des Aktionärs, dessen Wohnort und Geburtsdatum bzw. unter der Angabe der Firma, Sitz und HR-Nummer gutgeschrieben ist.

Die Anzahl der den Aktionären zustehenden Bezugsrechte wird nach dem Bestand der Aktien am Mittwoch, 31. Mai 2023, abends, berechnet, sodass auf jeweils 10 (zehn) alte Aktien1 (eine) Neue Aktie zum Preis von EUR 1.431,00 je Neuer Aktie bezogen werden können.

Die Zusendung des Zeichnungsscheins durch die Aktionäre stellt ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Zeichnungsvertrages an die Gesellschaft dar.

Bezugsrechtshandel

Ein organisierter Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen und wird durch die Gesellschaft nicht veranlasst werden. Ein Verkauf der Bezugsrechte über die Börse ist nicht möglich. Eine organisierte Endverwertung der nicht ausgeübten Bezugsrechte findet ebenfalls nicht statt. Innerhalb der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos.

Wichtige Hinweise zu den besonderen Risiken der Zeichnung von Neuen Aktien

Dieses Bezugsangebot dient ausschließlich der Information der Bezugsberechtigten gemäß den Vorgaben des Aktiengesetzes. Dieses Dokument stellt kein Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Verordnung (EU) 2017/​1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die „Prospektverordnung“) dar. Die Neuen Aktien werden in Deutschland nach Maßgabe des Artikel 1 Abs. 4 lit. b) prospektfrei in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten.

Den bezugsberechtigten Aktionären wird empfohlen, vor der Entscheidung zur Ausübung ihrer Bezugsrechte im Rahmen dieses Angebots sich in geeigneter Weise über die finanzielle Lage der Gesellschaft zu informieren.

Die Aktionäre sollten bei ihrer Entscheidung über die Zeichnung der Neuen Aktien berücksichtigen, dass im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft ein erhebliches Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust der geleisteten Einzahlungen besteht.

Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass die Sparkasse Dieburg im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft für die geleisteten Einzahlungen keinerlei Ausfall- bzw. Insolvenzrisiko trägt oder übernimmt.

Platzierung nicht bezogener Neuer Aktien

Die nicht von den Aktionären bezogenen Neuen Aktien werden von der Gesellschaft in Deutschland und international, außer in den USA, Kanada und Japan, im Wege einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren mindestens zum Bezugspreis angeboten.

Hinweise für ausländische Aktionäre

Die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende Beschränkungen zu informieren.

Die Neuen Aktien und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden insbesondere weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort weder öffentlich angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert.