Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Bitalo AG
(Nicht zur Verbreitung In den USA, Kanada, Japan und Australien)
Bitalo Aktiengesellschaft
Wachenheim
Die Hauptversammlung der Bitalo AG (fortan auch: Gesellschaft) hatte am 30.05.2023 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer ordentlichen Kapitalerhöhung um bis zu insgesamt 750.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei die neuen Aktien grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten sind.
Die Hauptversammlung hatte im Rahmen des Beschlusses dieser Kapitalerhöhung den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Bedingungen zur Durchführung der Kapitalerhöhung und die Einzelheiten des Bezugsangebots festzulegen.
Auf der Grundlage dieser Durchführungsermächtigung hat der Vorstand der Gesellschaft am 25.07.2023 die Einzelheiten der Durchführung beschlossen. Diesem Beschluss hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Auf dieser Grundlage wird nunmehr das
Bezugsangebot
für die neuen Aktien wie folgt bekannt gemacht:
1. Die von der Hauptversammlung a, 31.05.2023 beschlossene Kapitalerhöhung im Umfang von EUR 750.000 wird durch Ausgabe von 750.000 neuen auf den Namen lautende Stückaktien durchgeführt. Die Aktien werden zu einem Barpreis von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben (geringster Ausgabebetrag). Ein (zusätzliches) Aufgeld fällt nicht an. Der eingeforderte Betrag (§ 36 Abs. 2) beträgt 100 % des geringsten Ausgabebetrags und wird mit der Zeichnung in voller Höhe zur Einzahlung fällig (Bezugspreis).
2. Den Bestandsaktionären wird Bezugsrecht im gesetzlichen Umfang gewährt. Jeder Aktionär erhält somit das Bezugsrecht für eine Anzahl von Aktien, die seinem zum Zeitpunkt der Durchführung der Hauptversammlung entsprechenden Anteil des Grundkapitals entsprechen. Rundungsabweichungen sind zulässig. Die Frist zur Ausübung des Bezugsrechts beträgt zwei Wochen ab Veröffentlichung des Bezugsrechts In den Gesellschaftsblättern. Es wird durch eindeutige Erklärung in Textform und rechtzeitig Einzahlung des vollen Bezugspreises ausgeübt, wobei die Einreichung eines ordnungsgemäß ausgefüllten und unterzeichneten Zeichnungsscheins als Geltendmachung des Bezugsrechts angesehen wird. Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der Bezugsanmeldung sowie Gutschrift des Bezugspreises auf dem Konto der Gesellschaft. Nicht form- oder fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos.
3. Sollten ein oder mehrere Aktionäre von Ihrem Bezugsrecht gern. Ziff. 2 keinen Gebrauch machen, wird all denjenigen Bestandsaktionären eine bevorzugte Gelegenheit zur Übernahme der nicht bezogenen Aktien eingeräumt, die innerhalb der Bezugsfrist von ihrem Bezugsrecht ordnungsgemäß Gebrauch gemacht haben. Für die ergänzende Zuteilung bzw. das weitere Bezugsrecht der nicht gezeichneten Aktien gilt im Grundsatz, dass diese in dem Verhältnis zugeteilt werden, das dem Anteilsverhältnis am Grundkapital entspricht, welches sich ergibt, wenn man das Grundkapital, das durch die bereits gehaltenen und die neuen gezeichneten Aktien vermittelt wird, addiert. Dabei ist nur das Anteilsverhältnis der Aktionäre untereinander maßgeblich, die über das eigentliche Bezugsrecht hinaus Aktien gezeichnet haben. Für die Zuteilung bzw. das weitere Zeichnungsrecht gilt das Anteilsverhältnis am Grundkapital, das sich ergibt, wenn man die gezeichneten Aktien der ersten Runde einrechnet, wobei nur das Anteilsverhältnis der Aktionäre untereinander zu ermitteln ist, die an der ersten Zeichnungsrunde teilgenommen haben. Die Zeichnungsfrist beträgt weitere zwei Wochen, wobei der Vorstand die Zeichner der ersten Runde über ihr weiteres Zeichnungsrecht unmittelbar in Kenntnis setzt und für den Anlauf der Frist die Absendung dieser Mitteilung maßgeblich ist.
4. Die Anmeldung der Durchführung der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft wird voraussichtlich am oder um den 30.09.2023 erfolgen. Soweit für neue Aktien bis dahin keine Übernehmer gefunden wurden, werden diese Aktien nicht ausgegeben bzw. die Kapitalerhöhung wird in dieser Höhe nicht durchgeführt.
Die Aktionäre werden daher auf der Grundlage dieser Beschlussfassung aufgefordert, ihr primäres Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts bis spätestens
zwei Wochen
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung durch Einreichung eines Zeichnungsscheins oder sonstige eindeutige Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand auszuüben und bis zum Ende der Bezugsfrist die Einzahlung des zur Zeichnung erforderlichen Betrages auf das Konto
Bitalo Aktiengesellschaft
VR-Bank Bad Dürkheim
IBAN = DE 4854 6912 0001 1809 2201,
BIC = GENODE61DUW
einzuzahlen.
Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der Bezugsanmeldung sowie Einzahlung des Bezugspreises auf das vorgenannte Konto. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos.
Die Ausübung der Bezugsrechte steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung im Handelsregister und den weiteren im Abschnitt „Wichtige Hinweise“ dargestellten Bedingungen.
Kein Bezugsrechtshandel
Ein Antrag auf Handel der Bezugsrechte an einer Wertpapierbörse wird von der Bitalo AG nicht gestellt. Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt. Ein Zu- oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht möglich. Die Bezugsrechte sind jedoch nach den Bestimmungen des deutschen Rechts übertragbar. Allerdings werden wird die Bitalo AG den An- und/oder Verkauf von Bezugsrechten vermitteln.
Verwertung nicht bezogener Neuer Aktien / Privatplatzierung
Nicht von den Aktionären aufgrund des gesetzlichen Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien können gemäß dem Beschluss des Vorstands interessierten Aktionären und bei Nichtplatzierung ggf. auch ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zu dem festgesetzten Bezugspreis von EUR 1,00 je Neuer Aktie angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien ist nicht geplant. Das Bezugsangebot erfolgt somit ohne Pflicht zur Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts gemäß Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) in der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft wird daher keinen Wertpapierprospekt in Bezug auf die Kapitalerhöhung und das diesbezügliche Bezugsangebot erstellen und veröffentlichen. Ein solcher Wertpapierprospekt steht daher auch nicht als Informationsgrundlage für den Bezug oder den Erwerb der Neuen Aktien zur Verfügung. Auf diesen Umstand weist die Gesellschaft die Aktionäre ausdrücklich hin.
Durchführung der Kapitalerhöhung
Die Eintragung der Neuen Aktien im Aktienbuch erfolgt erst nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft. Die Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft wird voraussichtlich bis am oder um den 28.09.2023 erfolgen.
Bekanntmachung des Bezugsangebots
Das Bezugsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. Es wird nach den maßgeblichen aktienrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Weitere Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen von oder bei Stellen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind weder für die Aktien noch für die Bezugsrechte noch für das Bezugsangebot verpflichtend. Die Bekanntmachung des Bezugsangebots dient ausschließlich der Einhaltung der zwingenden Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland und bezweckt weder die Abgabe oder Veröffentlichung des Bezugsangebots nach Maßgabe von Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland noch eine gegebenenfalls den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland unterfallende öffentliche Werbung für das Bezugsangebot.
Die Neuen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Wachenheim, im August 2023
Der Vorstand