Canify AG – Bezugsangebot

Canify AG

Herrsching a. Ammersee

DE000A3EBXZ1 (Haupt-ISIN); die auszugebenden Aktien haben bis nach der ordentlichen
Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 die ISIN DE000A4BGG88.

Bezugsangebot

Den Aktionären der Canify AG, Herrsching a. Ammersee (Amtsgericht München, HRB 278584) („Canify AG“ oder „Gesellschaft“), wird hiermit seitens der Gesellschaft das nachfolgende Bezugsangebot unterbreitet und bekannt gemacht:

Nach § 4 Abs. 6 der Satzung der Canify AG mit dem Sitz in Herrsching a. Ammersee, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 278584 („Gesellschaft“) ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Oktober 2027, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 72.723,00 (in Worten: Euro zweiundsiebzigtausend siebenhundert dreiundzwanzig) durch Ausgabe von bis zu 72.723 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/​oder Sacheinlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2022“) (die „Ermächtigung“). Die Ermächtigung wurde am 21.11.2022 in das Handelsregister eingetragen und aufgrund von Ausnutzungen am 30.11.2023 aktualisiert. Aufgrund einer Ausnutzung der Ermächtigung wurden bereits 11.654 weitere Aktien gezeichnet und eine Erhöhung des Grundkapital um EUR 11.654 zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet; eine weitere Erhöhung um bis zu EUR 3.500 in Bezug auf bis zu 3.500 Aktien, die noch in der Zeichnung sind, aber noch nicht zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet sind, ist möglich. Das Genehmigte Kapital 2022 steht damit in Höhe von mindestens EUR 57.569 noch zur Verfügung.

Am 07.06.2024 hat der Vorstand der Canify AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 07.06.2024 beschlossen, unter Ausnutzung der Ermächtigung gegen Bareinlage das Grundkapital der Canify AG in Höhe von

aktuell EUR 254.506,00 (in Worten: Euro zweihundertvierundfünfzigtausendfünfhundertsechs), eingeteilt in 254.506 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, auf das keine Einlagen ausstehen,

zuzüglich bereits EUR 11.654 aufgrund 11.654 gezeichneter auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, auf das keine Einlagen ausstehen, und

zuzüglich bis zu EUR 3.500,00 aufgrund noch in der Zeichnung befindlicher bis zu 3.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie,

um bis zu EUR 20.272,00 auf bis zu EUR 289.932,00 durch Ausgabe von 20.272 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen („Neue Aktien“).

Aktionäre haben dabei bereits auf ihr Bezugsrecht in Bezug auf 10.136 Neue Aktien verzichtet.

Bezugsangebot

Den Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht bereits verzichtet haben, wird das gesetzliche Bezugsrecht in Form eines unmittelbaren Bezugsrechts gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 12,55:1, d.h. für 12,55 alte Aktien kann eine Neue Aktie bezogen werden. In Bezug auf Spitzenbeträge ist das Bezugsrecht ausgeschlossen.

Der Bezugspreis beträgt EUR 148,00 je Neuer Aktie.

Die Neuen Aktien sind ab dem 01.01.2024 gewinnberechtigt.

Die Aktionäre können das Bezugsrecht unmittelbar gegenüber der Gesellschaft ausüben.

Es ist nur ein Bezug von einer ganzen Neuen Aktie oder einem Vielfachen davon möglich. Die Ausübung der Bezugsrechte steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und unterliegt den weiteren Einschränkungen, die unten im Abschnitt „Wichtige Hinweise“ und „Verkaufsbeschränkungen“ beschrieben sind.

Als Nachweis der Bezugsberechtigung gilt der 03. Juni 2024, 00:00 Uhr. Eine Übertragung von Bezugsrechten ist nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen möglich.

Wir bitten unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit vom

10. Juni 2024 08:00 Uhr (MESZ) bis zum 24. Juni 2024 24:00 Uhr (MESZ), (jeweils einschließlich) (die „Bezugsfrist“),

durch Einreichung der bei der Gesellschaft erhältlichen Dokumente, und zwar eines oder mehrerer Zeichnungsscheine auszuüben. Das Bezugsrecht ist durch Depotbestätigungen nachzuweisen. Die Dokumente sind vollständig auszufüllen, ordnungsgemäß zu unterzeichnen und der Gesellschaft zusammen mit allen in dem Zeichnungsschein beschriebenen Anlagen spätestens bis zum Ende der Bezugsfrist (Datum des Eingangs bei der Gesellschaft) in zweifacher Ausfertigung im Original zuzusenden.

Die Adresse der Gesellschaft lautet:

Canify AG
Gewerbestraße 11
82211 Herrsching a. Ammersee

Die Bezugsrechte verfallen und sind wertlos, wenn sie nicht fristgerecht ausgeübt werden. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird keine Vergütung gezahlt. Es gibt keine weiteren Bedingungen für den Abschluss des Angebots. Das Datum, an dem das Angebot frühestens geschlossen werden kann, ist das Ende der Bezugsfrist.

Der Bezugspreis ist bis spätestens zum 24. Juni 2024 24:00 Uhr (MESZ) wie folgt zu erbringen:

Einzahlung auf folgendes Konto – maßgeblich ist das Datum des Zahlungseingangs

Bank: meine Volksbank Raiffeisenbank

Kontoinhaber: Canify AG

IBAN: DE63 7116 0000 0101 9703 64

BIC: GENODEF1VRR

Verwendungszweck: „Kapitalerhöhung 2024, <Firma> /​ <Vorname> <Name>

Zeichnungswünsche können nicht berücksichtigt werden, wenn die Unterlagen nicht vollständig ausgefüllt sind oder der Geldbetrag nicht rechtzeitig auf dem oben genannten Konto der Gesellschaft eingegangen ist. Entscheidend für die Einhaltung der Bezugsfrist ist jeweils der Eingang des Zeichnungsscheins sowie des Bezugspreises bei der Gesellschaft.

Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 15. Juli 2025 in das Handelsregister eingetragen wird.

Kein börslicher Bezugsrechtshandel, Verfall von Bezugsrechten

Die Bezugsrechte sind frei übertragbar. Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt und ein Ausgleich von Bezugsrechten unter den Aktionären wird von der Gesellschaft nicht vermittelt.

Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen.

Verwertung nicht bezogener Neuer Aktien

Nicht im Bezugsrecht bezogene Aktien werden im Hinblick auf 10.136 Neue Aktien auf der Grundlage des Wertpapierinformationsblatts (WIB) vom 03.06.2024 öffentlich angeboten. Weitere 10.136 Neue Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung unter Befreiung von der Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts emittiert.

Kein Wertpapierprospekt; Wertpapierinformationsblatt

Das Bezugsangebot wird in Form eines gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) prospektfreien Angebots in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die Gesellschaft wird daher keinen Wertpapierprospekt in Bezug auf die Neuen Aktien und das diesbezügliche Bezugsangebot erstellen und veröffentlichen. Ein solcher Wertpapierprospekt steht daher auch nicht als Informationsgrundlage für den Bezug oder den Erwerb der Neuen Aktien zur Verfügung. Auf diesen Umstand weist die Gesellschaft die Aktionäre ausdrücklich hin.

Im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot hat die Gesellschaft spätestens am 10.06.2024 auf ihrer Internetseite ein Wertpapierinformationsblatt („WIB“) nach § 4 WpPG veröffentlicht, dessen Veröffentlichung am 06.06.2024 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gestattet wurde. Die Gestattung des WIB durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Gedruckte Exemplare des WIB stehen während der üblichen Geschäftszeiten der Canify AG, Gewerbestraße 11, 82211 Herrsching a. Ammersee, Deutschland, auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung.

Verbriefung und Lieferung der Neuen Aktien

Die Aktien der Gesellschaft werden in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt sind. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist satzungsgemäß ausgeschlossen. Im Übrigen gilt § 10 Abs. 1 letzter Satz AktG.

Die Lieferung der Neuen Aktien erfolgt nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft und Herstellung der Girosammelverwahrung. Mit der Lieferung kann nicht vor dem 01.07.2024 gerechnet werden.

Börsenhandel

Ein Börsenhandel ist derzeit nicht geplant.

Wichtige Hinweise

Das Bezugsangebot steht unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft.

Vor der Entscheidung über die Ausübung der Bezugsrechte auf Neue Aktien wird den Anlegern und Aktionären empfohlen, das WIB sorgfältig zu lesen und diese Informationen bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Insbesondere Aktionäre und potentielle Investoren sollten bei der Prüfung einer Investition in die Gesellschaft den Warnhinweis „Mit dem Wertpapier und der Emittentin verbundene Risiken“ des WIB lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Den Aktionären und Anlegern wird empfohlen, vor der Entscheidung über die Ausübung des Bezugsrechts die Veröffentlichungen der Gesellschaft, insbesondere die Jahresfinanzberichte, und die Corporate News der Gesellschaft auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https:/​/​www.canify.com

abrufbar sind, aufmerksam zu lesen. Den Aktionären und Anlegern wird darüber hinaus empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine fachkundige Beurteilung des Bezugsangebots zu erhalten.

Verkaufsbeschränkungen

Das Bezugsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. Es wird nach den maßgeblichen aktienrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Daneben wurde ein Wertpapierinformationsblatt vom 03.06.2024 veröffentlicht, das unter

https:/​/​www.canify.com

einsehbar ist.

Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des Bezugsangebots oder einer Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung der in dem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Mit Ausnahme der Bekanntmachung im Bundesanzeiger sowie der Weiterleitung des Bezugsangebots mit Genehmigung der Gesellschaft darf das Bezugsangebot durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch für eine Zusammenfassung oder eine sonstige Beschreibung der in diesem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Weitergabe des Bezugsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist. Die Annahme dieses Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende Beschränkungen zu informieren.

Die Neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Neuen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S.-Personen im Sinne des U.S. Securities Act.

 

Herrsching a. Ammersee, im Juni 2024

Canify AG

Der Vorstand

 

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