| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| COGITANDA Dataprotect AG Altenahr |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Bezugsaufforderung an die Inhaber von Stammaktien der COGITANDA Dataprotect AG betreffend den Bezug von Umgekehrten Wandelschuldverschreibungen 2020/2025 | 13.07.2020 |
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Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Japan oder anderen Ländern bestimmt, in denen eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe eine Verletzung der relevanten rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes darstellen würden. Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Stamm-Aktionäre der COGITANDA Dataprotect AG. COGITANDA Dataprotect AGAltenahrAufforderung zur Ausübung des Bezugsrechts (§ 221 Abs. 4, § 186 Abs. 2 AktG)Bezugsaufforderung
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Kontoinhaber: COGITANDA Dataprotect AG |
Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der Bezugserklärung sowie des Bezugspreises bei der Gesellschaft.
Bei verspätet eingehenden Zahlungen des Bezugspreises verfallen die Bezugserklärungen.
Nachträgliche Reduzierung der Zeichnungen
Die Möglichkeit, Bezugserklärungen nachträglich zu reduzieren, ist nicht vorgesehen. Bezugsberechtigte können jedoch innerhalb der Bezugsfrist, also in der Zeit vom 15. Juli 2020 bis zum 31. Juli 2020, unmittelbar gegenüber der Gesellschaft ihre bestehende Order zurücknehmen und eine neue reduzierte oder erhöhte Order platzieren. Mehrfachzeichnungen sind insofern gestattet. Sofern der von dem jeweiligen Bezugsberechtigten nach Maßgabe seiner bestehenden Order zu zahlende Bezugspreis bereits bei der Gesellschaft eingegangen ist, erhält der betreffende Bezugsberechtigte die – über den nach Maßgabe der neuen Order zu leistenden Bezugspreis hinausgehenden – gezahlten Beträge von der Gesellschaft ohne die Zahlung von Zinsen per Banküberweisung zurückerstattet.
Verwertung nicht bezogener Schuldverschreibungen
Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S („Regulation S“) unter dem U.S. Securities Act (der „Securities Act“) zur Zeichnung angeboten werden. Die Anzahl der Stamm-Aktionäre, denen die Schuldverschreibungen im Rahmen des Bezugsrechts angebotenen werden, zuzüglich der im Rahmen der Privatplatzierung anzusprechenden Anleger wird insgesamt weniger als 150 betragen (Angebot im Sinne von Art. 1 Abs. 4 lit. b der Verordnung (EU) 2017/1129)).
Die Zeichnung im Rahmen der Privatplatzierung muss bis spätestens am 31. Oktober 2020 erfolgen.
Der Vorstand behält sich vor, die Zeichnungsfrist im Rahmen der Privatplatzierung jederzeit zu verkürzen oder – bis zum letzten Tag der Zeichnungsfrist – die Zeichnungsfrist um maximal acht Wochen zu verlängern. Die Bekanntgabe einer Änderung erfolgt durch eine E-Mail an alle der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt bekannten Interessenten an der Zeichnung im Rahmen der Privatplatzierung.
Kein Bezugsrechtshandel
Ein Handel der Bezugsrechte wird von der Gesellschaft nicht organisiert und ist nicht vorgesehen. Die Bezugsrechte sind jedoch nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar. Zum Nachweis des Hinzuerwerbs von Bezugsrechten gegenüber der Gesellschaft bedarf es der Vorlage einer diesbezüglichen Vereinbarung zwischen dem hinzuerwerbenden Stamm-Aktionär und dem übertragenden Stamm-Aktionär zusammen mit der Bezugserklärung.
Verbriefung und Lieferung der Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen werden durch eine Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft.
Die Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland, mit der Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland („Clearstream“) hinterlegt.
Der Anspruch der Anleihegläubiger auf die physische Herausgabe der Globalurkunde und die Ausgabe einzelner Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ist ausgeschlossen.
Die Bezieher bzw. Erwerber erhalten über ihre Schuldverschreibungen eine Gutschrift in ihren jeweiligen Depots. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich bis zum 30. November 2020. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Lieferung der Schuldverschreibungen zu Verzögerungen kommt.
Kein Börsenhandel
Es ist nicht beabsichtigt, die Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A289W93/ WKN: A289W9) in den Börsenhandel einzubeziehen.
Ausstattung der Schuldverschreibungen
Für die Schuldverschreibungen und deren Ausstattung sind die Anleihebedingungen (die „Anleihebedingungen“) maßgeblich.
Insbesondere weisen die Schuldverschreibungen die folgenden Ausstattungsmerkmale auf:
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Die insgesamt bis zu Stück 15.000 Schuldverschreibungen sind untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 150,00 und mit Fälligkeit am 01. August 2025. |
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Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und stellen Schuldverschreibungen auf den Inhaber gemäß §§ 793 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) dar. Die Schuldverschreibungen sind frei übertragbar. |
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Die Schuldverschreibungen begründen direkte, nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die im gleichen Rang untereinander stehen. |
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Die Inhaber der Schuldverschreibungen haben das Recht auf Zahlung der Zinsen nach Maßgabe der Anleihebedingungen. Ein Wandlungsrecht steht ihnen nicht zu. Die Schuldverschreibungen begründen ein Wandlungsrecht ausschließlich für die Emittentin nach Maßgabe der Anleihebedingungen. |
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Zinsen und Tilgung |
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Der nominale Zinssatz beträgt 8 % p.a. Der Zinssatz erhöht sich mit Wirkung ab dem 01. Januar 2022 (einschließlich) um 0,5 Prozentpunkte, wenn der konsolidierte Umsatz der Emittentin und der von ihr abhängigen Unternehmen (im Sinne von §§ 15 ff. AktG) („Konsolidierter Umsatz„) für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr mindestens EUR 13.000.000 beträgt. Der Zinssatz erhöht sich mit Wirkung ab dem 01. Januar 2023 (einschließlich) um 0,5 Prozentpunkte, wenn der Konsolidierte Umsatz für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr mindestens EUR 28.000.000 beträgt. Der Zinssatz erhöht sich mit Wirkung ab dem 01. Januar 2024 (einschließlich) um 1,0 Prozentpunkte, wenn der Konsolidierte Umsatz für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr mindestens EUR 47.000.000 beträgt. Der sich nach diesem Absatz ergebende Zinssatz wird jeweils als „Vertragszinssatz“ bezeichnet. |
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Die Schuldverschreibungen werden ab dem 01. August 2020 (einschließlich) (der „Zinsbeginn“) bis zum 01. August 2025 (ausschließlich) verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils am 31. Dezember eines jeden Jahres, erstmals am 31. Dezember 2020, zahlbar. |
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Soweit das Wandlungsrecht der Emittentin gemäß Ziffer 7 der Anleihebedingungen ausgeübt wird, endet der Zinslauf der Schuldverschreibungen mit dem Ablauf des Tages, der dem letzten Zinszahlungstag vor dem jeweiligen Ausübungstag gemäß Ziffer 7.3 der Anleihebedingungen unmittelbar vorausgeht. Falls der betreffende Ausübungstag vor dem ersten Zinszahlungstag liegt, werden die Schuldverschreibungen nicht verzinst. |
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Sofern die Schuldverschreibungen zurückgezahlt werden, endet der Zinslauf der Schuldverschreibungen mit dem Ablauf des Tages, der dem Tag unmittelbar vorausgeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht zurückzahlt, endet die Verzinsung des Nennbetrages der betreffenden Schuldverschreibungen jedoch erst mit dem Ablauf des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der betreffenden Schuldverschreibungen unmittelbar vorausgeht. Der in diesem Fall ab dem Fälligkeitstag anzuwendende vertragliche Zinssatz entspricht dem jeweils anwendbaren Vertragszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. |
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Die Schuldverschreibungen werden von der Gesellschaft am 01. August 2025 („Rückzahlungstag“) zu ihrem Nennbetrag zuzüglich auf den Nennbetrag bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder zurückgekauft und entwertet worden sind. |
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Wandlungsrecht |
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Die Schuldverschreibungen gewähren den Anleihegläubigern kein Wandlungsrecht. Die Schuldverschreibungen begründen ein Wandlungsrecht ausschließlich für die Emittentin nach Maßgabe von Ziffer 7 der Anleihebedingungen. |
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Die Emittentin ist danach berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Nominalbetrag einiger oder aller Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht zurückzuzahlen, sondern stattdessen nennbetragslose auf den Namen lautende Stammaktien der Emittentin („Aktien„) zu liefern („Wandlung„). Die Lieferung von Aktien anstelle der Rückzahlung ist mit einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen vor dem Rückzahlungstag bzw. dem Tag der vorzeitigen Rückzahlung anzukündigen. |
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Die Emittentin ist ferner zur Wandlung in dem in Ziffer 7.2 der Anleihebedingungen genannten Fall berechtigt. Dies betrifft den Fall der Kündigung der Schuldverschreibung durch einen Anleihegläubiger gleich aus welchem Rechtsgrund und ungeachtet der Wirksamkeit der Kündigung. |
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Die Wandlung erfolgt zum Wandlungspreis in auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Emittentin mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und Dividendenberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Emittentin, in dem die Aktien ausgegeben werden. |
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Die Wandlungserklärung der Emittentin ist unwiderruflich und hat insbesondere die in Ziffer 8.1 der Anleihebedingungen genannten Angaben zu enthalten. Die Wandlungsstelle ist ermächtigt, die Bezugserklärung gemäß § 198 Abs. 1 AktG für die Anleihegläubiger abzugeben. |
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Die Emittentin hat nach einer Ausübung des Wandlungsrechts eine Anzahl von Aktien auszugeben bzw. zu liefern, die dem jeweils maßgeblichen Wandlungsverhältnis, abgerundet auf die nächste ganze Aktie (wie gemäß Ziffer 11.7 der Anleihebedingungen von der Emittentin oder einem von ihr bestellten Dritten berechnet), entspricht. Die zu liefernden Aktien werden so bald wie möglich nach dem betreffenden Ausübungstag auf das Wertpapierdepot übertragen, in dem die gewandelten Schuldverschreibungen am Ausübungstag gebucht sind. Bis zur Übertragung bestehen keine Ansprüche aus den Aktien. Ein verbleibender Bruchteil einer Aktie wird nicht geliefert; ein Ausgleich in Geld findet nicht statt. Dabei bezeichnet „Ausübungstag“ (nach näherer Maßgabe von Ziffer 7.3 der Anlagebedingungen) den Tag, an dem die Schuldverschreibungen zurückzuzahlen sind (im Fall einer Wandlung gemäß Ziffer 7.1 der Anlagebedingungen) bzw. den Tag, zu dem die Emittentin das Wandlungsrecht ausübt (im Fall einer Wandlung gemäß Ziffer 7.2 der Anlagebedingungen). |
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Sämtliche Kosten, die durch die Ausübung des Wandlungsrechts und/oder durch die Lieferung der Aktien durch oder für Rechnung der Emittentin anfallen, werden von der Emittentin getragen. Seine Bankspesen und sonstige ihm entstehende Kosten trägt der Anleihegläubiger. |
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Der Anleihegläubiger hat sämtliche etwaigen Steuern und sonstigen Abgaben und Kosten im Zusammenhang mit dem Wandlungsrecht zu tragen. |
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Die im Falle der Durchführung einer Wandlung zu liefernden Aktien der Emittentin werden entweder aus einem bedingten oder genehmigten Kapital der Emittentin stammen und nehmen ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien ausgegeben werden, für das laufende und alle folgenden Geschäftsjahre an einem etwaigen Gewinn teil [und können zunächst eine eigene Wertpapierkennung haben, wenn eine Dividende für das vergangene Geschäftsjahr noch nicht ausgeschüttet worden ist] oder werden im freien Ermessen der Emittentin bereits existierende Aktien der Emittentin sein, die abgesehen von der Dividendenberechtigung (die nicht geringer sein darf als die Dividendenberechtigung der jungen Aktien, die dem jeweiligen Anleihegläubiger anderenfalls zu liefern wären) derselben Gattung angehören müssen, wie die jungen Aktien, die anderenfalls aus einem bedingten oder genehmigten Kapital zu liefern wären, vorausgesetzt dass eine solche Lieferung bereits existierender Aktien rechtmäßig bewirkt werden kann und nicht die Rechte, die der jeweilige Anleihegläubiger anderenfalls haben würde, beeinträchtigt, wobei die Emittentin alle Anleihegläubiger mit dem gleichen Ausübungstag bzw. dem gleichen Liefertag gleich behandeln wird. |
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Der anfängliche Wandlungspreis der Schuldverschreibungen beträgt EUR 150,00 je Aktie. Auf Basis des anfänglichen Wandlungspreises könnte also eine Schuldverschreibung (im Nennwert von EUR 150,00) in eine Stückaktie der Emittentin gewandelt werden. Dies entspricht einem anfänglichen Wandlungsverhältnis von 1 : 1. |
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Der Wandlungspreis (und damit auch das Wandlungsverhältnis) kann sich während der Laufzeit der Schuldverschreibungen ändern. Insbesondere kann es zu Anpassungen des Wandlungspreises nach Maßgabe von Ziffer 11 der Anleihebedingungen kommen, der Regelungen enthält, die zugunsten der Anleihegläubiger einen Verwässerungsschutz vorsehen, insbesondere für den Fall von Kapitalmaßnahmen der Emittentin. Daneben bestimmt Ziffer 12 der Anleihebedingungen einen Mindest-Wandlungspreis, der sich an der Wertentwicklung der Stammaktien der Emittentin orientiert. Anpassungen des Wandlungspreises und des Wandungsverhältnisses werden von der Emittentin gemäß Ziffer 11.7 der Anleihebedingungen berechnet. Die Emittentin wird eine Anpassung des Wandlungspreises, des Wandlungsverhältnisses und/oder jede andere Anpassung der Bedingungen des Wandlungsrechts gemäß Ziffer 16 der Anleihebedingungen bekannt machen. |
Provisionen
Anlegern werden von der Gesellschaft keine Ausgaben in Rechnung gestellt. Anleger müssen jedoch solche Kosten selbst tragen, die ihnen ihre eigene depotführende Bank für den Kauf und das Halten von Wertpapieren in Rechnung stellt. So wird z.B. für den Bezug der Schuldverschreibungen von den Depotbanken gegenüber den ihr Bezugsrecht ausübenden Stamm-Aktionären in der Regel eine bankübliche Provision berechnet. Den Bezugsberechtigten wird empfohlen, sich wegen der Einzelheiten vorab bei ihrer Depotbank zu erkundigen. Kosten, die die Depotbanken den Anlegern in Rechnung stellen, werden von der Gesellschaft nicht erstattet.
Gewährleistungen der Anleger
Jeder Bezugsberechtigte, der ein Bezugsrecht ausübt, sichert zu, gewährleistet und verpflichtet sich gegenüber der Emittentin mit der Ausübung des Bezugsrechts zum Ende der Bezugsfrist und zum Tag der Begebung wie folgt:
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er hat dieses Bezugsangebot gelesen, verstanden und akzeptiert; |
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er hat die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen gelesen, verstanden und akzeptiert; und |
| c) |
er wird auf Anfrage jedes weitere Dokument ausfertigen und aushändigen, das von der Emittentin für notwendig oder zweckmäßig erachtet wird, um den Bezug oder die Abwicklung abzuschließen. |
Risikohinweise; Kein Wertpapierprospekt
Der Erwerb der Schuldverschreibungen ist mit Risiken verbunden. Die Begebung der Schuldverschreibungen ist prospektfrei möglich, da sich das Bezugsrecht und die Privatplatzierung an weniger als insgesamt 150 Anleger richtet. Die Gesellschaft hat keinen Wertpapierprospekt erstellt. Den Bezugsberechtigten wird empfohlen, die Anleihebedingungen und die veröffentlichten Jahresabschlüsse der Gesellschaft aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige Bezugsrechte auszuüben, zu erwerben oder zu veräußern oder Schuldverschreibungen zu erwerben. Dabei sollten die Bezugsberechtigten insbesondere zur Kenntnis nehmen, dass
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die Schuldverschreibungen kein Wandlungsrecht der Anleihegläubiger, sondern nur Wandlungsrechte für die Gesellschaft begründen; |
| b) |
die gelieferten Aktien mangels Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft nicht handelbar sein können; und |
| c) |
die Schuldverschreibungen und die Aktien dem Risiko eines Totalverlusts unterliegen, auch deshalb, weil sich das Unternehmen der Gesellschaft noch in der Aufbauphase befindet; |
und diese Risiken bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.
Verkaufsbeschränkungen
Die Schuldverschreibungen werden nur in der Bundesrepublik Deutschland angeboten.
Das Bezugsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. Es wird nach den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Weitere Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen von oder bei Stellen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind weder für die Schuldverschreibungen noch für die im Fall einer Wandlung zu liefernden Aktien noch für die Bezugsrechte (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) noch für das Bezugsangebot vorgesehen. Die Bekanntmachung des Bezugsangebots dient ausschließlich der Einhaltung zwingender Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland und bezweckt weder die Abgabe oder Veröffentlichung des Bezugsangebots nach Maßgabe von Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland noch eine gegebenenfalls den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland unterfallende öffentliche Werbung für das Bezugsangebot.
Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des Bezugsangebots oder einer Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung der in dem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Das Bezugsangebot darf durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren rechtlichen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch für eine Zusammenfassung oder eine sonstige Beschreibung der in diesem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Weitergabe des Bezugsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist.
Die Annahme dieses Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende Beschränkungen zu informieren.
Ein öffentliches Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland und Australien, findet nicht statt. Die Schuldverschreibungen und die Bezugsrechte sollen keinen Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien öffentlich angeboten werden. Dieses Dokument ist daher für Personen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland und Australien nicht bestimmt.
Europäischer Wirtschaftsraum
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland darf das Bezugsangebot in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums weitergeleitet werden. Darüber hinaus können weitere nationale Beschränkungen bestehen. Bei Bezugsberechtigten mit Wohnsitz im Ausland sind daher die Depotbanken angewiesen, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Beschränkungen zu informieren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung für die Übereinstimmung des Bezugsangebots mit ausländischen Rechtsvorschriften und für die Übermittlung des Bezugsangebots, das Angebot oder die Veräußerung der Bezugsrechte und der Schuldverschreibungen in diesen Ländern.
Vereinigte Staaten von Amerika
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S.-Personen dar. Die Schuldverschreibungen, die im Fall einer Wandlung zu liefernden Aktien sowie die Bezugsrechte sind und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) (Securities Act) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.
Die Schuldverschreibungen, die im Fall einer Wandlung zu liefernden Aktien sowie die Bezugsrechte dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Japan, Kanada, Neuseeland und Australien
Das Bezugsangebot ist nicht für Bezugsberechtigte in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien bestimmt. Das Bezugsangebot sowie alle sonstigen die Bezugsrechtsausübung betreffenden Unterlagen dürfen weder per Post noch auf andere Weise nach Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien übersandt und die Schuldverschreibungen sowie die Bezugsrechte auch nicht an Personen in diesen Ländern verkauft werden.
Wichtiger Hinweis
Die Gesellschaft ist berechtigt, das Bezugsangebot jederzeit und auch noch nach Ablauf der Bezugsfrist bis zur Lieferung der Schuldverschreibungen zu beenden.
Eine Beendigung gilt auch hinsichtlich bereits ausgeübter Bezugsrechte. Im Falle einer solchen Beendigung entfällt das Bezugsangebot und ist die Gesellschaft berechtigt, das Bezugsangebot rückabzuwickeln. Im Falle einer solchen Rückabwicklung werden die Zeichnungsaufträge der Bezugsberechtigten rückabgewickelt und die zur Zahlung des Bezugspreises bereits entrichteten Beträge erstattet. Diese Erstattungsansprüche sind grundsätzlich ungesichert. Für die Bezugsberechtigten besteht in diesem Fall das Risiko, dass sie ihre Erstattungsansprüche nicht realisieren können. Anleger, die infolge der Ausübung ihrer Bezugsrechte Kosten hatten oder Bezugsrechte gekauft haben, würden in diesem Fall einen Verlust erleiden. Sollten vor Einbuchung der Schuldverschreibungen in die Depots der jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von Schuldverschreibungen erfüllen zu können.
Kreuzberg, 13. Juli 2020
Der Vorstand