hese materials are not an offer for the sale or the solicitation of an offer for subscription of the shares of GRENKE AG in the United States of America. The subscription rights and the shares referred to herein may not, at any time, be offered, sold, exercised, pledged, or otherwise transferred, within or into the United States of America absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended („ Securities Act „). GRENKE AG has not registered and does not intend to register the subscription rights and/or the shares under the Securities Act or publicly offer the subscription rights and/or shares in the United States of America.

GRENKE AG

Baden-Baden

WKN A161N3 / ISIN DE000A161N30 (Aktien)

WKN A289A5 / ISIN DE000A289A57
(Bezugsrechte / Anteilige Dividendenansprüche – Auszahlung in bar)

WKN A289A6 / ISIN DE000A289A65
(ausgeübte Bezugsrechte / Anteilige Dividendenansprüche – Lieferung in Aktien)

Bekanntgabe des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses

Wir beziehen uns auf das am 7. August 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Angebot zum Bezug der aus der vom Vorstand der GRENKE AG (die „Gesellschaft“) mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital stammenden neuen Aktien (das „Bezugsangebot“).

Der Vorstand hat am 5. August 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals nach § 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital 2018) das Grundkapital um bis zu EUR 2.359.184,00 durch Ausgabe von bis zu 2.359.184 Namensaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (die „Neuen Aktien“) gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnanteilsberechtigt.

Auf Basis der im Bezugsangebot bekannt gemachten Grundlagen für die Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses hat der Vorstand am 21. August 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen:

Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 64,125.
Das Bezugsverhältnis beträgt 112,5 : 1.

Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 112,5 durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 6. August 2020 entstandenen anteiligen Dividendenansprüchen in Höhe von EUR 0,57 je dividendenberechtigter Aktie.

Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 24. August 2020.

Verkaufsbeschränkungen

Die Neuen Aktien werden nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. Die Bezugsrechte und die hierin genannten Aktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder zum Kauf angeboten noch verkauft.