Biofrontera Aktiengesellschaft

Leverkusen

6 % Wandelschuldverschreibung 2017/​2022
DE000A2BPDE6
Anpassung des Wandlungspreises

Die 6 % Wandelschuldverschreibung 2017/​2022 der Biofrontera AG („Gesellschaft“) ist eingeteilt in auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 100 („Teilschuldverschreibungen 2017/​2022”). Jeder Anleihegläubiger hat nach den Anleihebedingungen der Teilschuldverschreibungen 2017/​2022 („Anleihebedingungen 2017/​2022“) das Recht, jede Teilschuldverschreibung 2017/​2022 in nennbetragslose auf den Namen lautende Stammaktien der Gesellschaft („Aktien“) zu wandeln. Die Gesellschaft hat am 13. März 2018 bekannt gegeben, dass der Wandlungspreis nach erfolgter Anpassung je Aktie EUR 4,75 beträgt. Die Gesellschaft hat nachfolgend am 27. August 2020 bekannt gegeben, dass der Wandlungspreis nach erneuter Anpassung je Aktie EUR 4,737 beträgt.

Die Gesellschaft hat auf der Grundlage der von der Hauptversammlung am 28. Mai 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung am 05. Februar 2021 ein Bezugsangebot auf bis zu 8.969.870 neue auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 veröffentlicht. Den Aktionären wurde das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Es wurden 8.969.870 neue Aktien ausgegeben.

§ 11 der Anleihebedingungen 2017/​2022 sieht für diesen Fall vor, dass die Gläubiger der Teilschuldverschreibungen 2017/​2022 vor Verwässerung geschützt werden. Der Wandlungspreis war daher nach Maßgabe der Anleihebedingungen 2017/​2022 um den Betrag zu ermäßigen, der dem Wert des einer Aktie gewährten Bezugsrechts auf die 1,00 % qualifiziert nachrangige Pflichtwandelschuldverschreibung 2020/​2021 entspricht.

Hiermit gibt die Gesellschaft bekannt, dass der Wandlungspreis der Teilschuldverschreibungen 2017/​2022 gem. den Anleihebedingungen 2017/​2022 daher

um EUR 0,021
auf EUR 4,716

je Aktie reduziert wurde.