Med 360° AG

Leverkusen

Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an die bestehenden Aktionäre der
Med 360° AG und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.

Bezugsrechtsangebot an die Aktionäre der Med 360° AG

Die Hauptversammlung der Med 360°AG („Gesellschaft“) mit Sitz in Leverkusen hat am
15. Februar 2022 beschlossen, dass das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR
1.943.204,00, eingeteilt in 1.943.204 auf den Namen lautende nennbetragslose 1.943.204
Stückaktien, gegen Bareinlagen um EUR 222.222,00 durch Ausgabe von 222.222 neuen auf
den Namen lautenden nennbetragslose Stückaktien („Neue Aktien“) auf EUR 2.165.426,00
erhöht wird. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 gewinnberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären zum Bezugsverhältnis 1:0,1143 (d.h. 1 bestehende
Aktie berechtigt zur Zeichnung von 0,1143 Neuen Aktien) zur Zeichnung angeboten. Der
Bezugspreis beträgt EUR 135,00 pro Neue Aktie, bestehend aus dem Ausgabebetrag der
Aktie in Höhe von EUR 1,00, zuzüglich eines schuldrechtlichen Agios in Höhe von EUR
134,00 pro jeder Neuen Aktie.

Ergibt die unter Anwendung des vorgenannten Bezugsverhältnisses rechnerisch ermittelte
Anzahl an Neuen Aktien, die auf den jeweiligen Aktionär aufgrund seines gesetzlichen
Bezugsrechts entfällt, keine ganze Zahl, so ist diese auf die nächste ganze Zahl aufzurunden
(die „Aufrundung der Spitzenbeträge“) und die auf jeden Aktionär unter Berücksichtigung
einer etwaigen Aufrundung der Spitzenbeträge jeweils entfallende Anzahl an Neuen Aktien
sind die „Anzahl von Bezugsaktien“. Übersteigt als Folge der Aufrundung der Spitzenbeträge
die Summe der Bezugsaktien aller Aktionäre die Höchstzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung
auszugebenden Neuen Aktien von 222.222 Stück, wird die Anzahl von Bezugsaktien derjenigen
Aktionäre, bei welchen eine Aufrundung der Spitzenbeträge erfolgt ist, wie folgt reduziert:
Beginnend bei dem Aktionär mit der höchsten Anzahl von Bezugsaktien in absteigender
Reihenfolge bis zum Aktionär mit der niedrigsten Anzahl von Bezugsaktien wird die
jeweilige Anzahl von Bezugsaktien solange um eine Neue Aktie je Aktionär reduziert,
bis die Summe der Anzahl von Bezugsaktien aller Aktionäre 222.222 Stück beträgt.

Unsere Aktionäre werden hiermit aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien
in der Zeit vom

21. Februar 2022 bis zum 7. März 2022 (einschließlich)

bei der Gesellschaft durch Einreichung des vollständig ausgefüllten Zeichnungsscheins
(in doppelter Ausfertigung) sowie der Bezugserklärung auszuüben.

Bezugsrechts-Vordrucke und Zeichnungsscheine sind bei der Gesellschaft erhältlich
und werden den Aktionären auch von der Gesellschaft übersandt. Sofern die Bezugsrechtserklärung
und der Zeichnungsschein (in doppelter Ausfertigung) der Gesellschaft nicht fristgerecht,
d.h. bis spätestens am 7. März 2022, zugegangen oder unvollständig sind, kann die
Zeichnung nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt, wenn der Ausgabebetrag in Höhe
von EUR 1,00 pro Neuer Aktie nicht innerhalb der o.g. Frist (Zahlungseingang) auf
dem Konto der Gesellschaft gutgeschrieben ist.

Die Einzahlungen auf die Neuen Aktien sind auf das Kapitalerhöhungssonderkonto der
Gesellschaft, IBAN: DE78 3755 1440 0100 1687 07, BIC: WELADEDLLEV, bei der Sparkasse
Leverkusen, endgültig zur freien Verfügung des Vorstands zu leisten. Der zu leistende
Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ist in voller Höhe bis spätestens am 7.
März 2022 auf das vorgenannte Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft endgültig
zur freien Verfügung des Vorstands zu leisten. Das Agio in Höhe von EUR 134,00 je
Neuer Aktie ist in voller Höhe spätestens innerhalb von einer Woche nach Mitteilung
der Gesellschaft an die Aktionäre über die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung
im Handelsregister auf das genannte Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft zu
zahlen.

Der Bezug der Neuen Aktien ist provisionsfrei. Ein organisierter Bezugsrechtshandel
durch Vermittlung von Kauf- und Verkaufsangeboten durch die Gesellschaft ist nicht
vorgesehen und wird durch die Gesellschaft auch nicht veranlasst werden. Nicht innerhalb
der Bezugsfrist ausgebübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos.

Im Rahmen der Bezugserklärung sollen die Aktionäre mitteilen, ob und ggf. in welchem
Umfang sie ihr Bezugsrecht ausüben und zudem erklären, ob und ggf. bis zu welcher
Höchstzahl an Neuen Aktien eine Bereitschaft besteht, über das gesetzliche Bezugsrecht
hinaus weitere Neue Aktien zum Bezugspreis zu zeichnen. Der Vorstand wird hierbei
Zeichnungen und Bezugserklärungen von Aktionären – untereinander im Verhältnis ihres
Bestandes an alten Aktien – unter Aufrundung oder Abrundung auf volle EUR 1,00 berücksichtigen
und den Aktionären das Ergebnis der Zuteilung spätestens innerhalb von sechs (6) Kalendertagen
nach Ablauf der Bezugsfrist, d.h. bis 13. März 2022 per E-Mail an die der Gesellschaft
bekannte E-Mail-Adresse mitteilen. Der Vorstand wird nach den Bezugserklärungen der
Aktionäre etwaige weiterhin nicht gezeichnete Neue Aktien zum Bezugspreis der Aktionärin
Sana Kliniken AG anbieten.

Die Zeichnung und die Zahlung des Ausgabebetrages in Höhe von EUR 1,00 je weiterer
Neuer Aktie auf die zusätzlich bezogenen Aktien hat bis spätestens zum 20. März 2022
durch Zahlung auf das oben angegebene Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft
und durch Übersendung vollständig ausgefüllter Zeichnungsscheine (in doppelter Ausfertigung)
an die Gesellschaft zu erfolgen. Das Agio in Höhe von EUR 134,00 je weiterer Neuer
Aktie ist in voller Höhe spätestens innerhalb von einer Woche nach Mitteilung der
Gesellschaft an die Aktionäre über Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung
im Handelsregister auf das genannte Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft zu
zahlen.

Die Zeichnungen der Aktionäre werden unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung
nicht bis zum 30. Juni 2022 in das Handelsregister eingetragen ist.