Med 360° AG

Leverkusen

Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an die bestehenden Aktionäre der
Med 360° AG und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.

Bezugsrechtsangebot an die Aktionäre der Med 360° AG

Die Hauptversammlung der Med 360°AG („Gesellschaft“) mit Sitz in Leverkusen hat am 25. Januar 2021 beschlossen, dass das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.424.684,00, eingeteilt in 1.424.684 auf den Namen lautende nennbetragslose Stückaktien, gegen Bareinlagen um EUR 518.520,00 durch Ausgabe von 518.520 neuen auf den Namen lautenden nennbetragslose Stückaktien („Neue Aktien“) auf EUR 1.943.204,00 erhöht wird.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären zum Bezugsverhältnis 1:0,3639 (d.h. 1 bestehende Aktie berechtigt zur Zeichnung von 0,3639 Neuen Aktien) zur Zeichnung angeboten. Der Bezugspreis beträgt EUR 135,00 pro neue Aktie, bestehend aus dem Ausgabebetrag der Aktie in Höhe von EUR 1,00, zuzüglich eines schuldrechtlichen Agios in Höhe von EUR 134,00 pro jeder Neuen Aktie.

Ergibt die unter Anwendung des vorgenannten Bezugsverhältnisses rechnerisch ermittelte Anzahl an Neuen Aktien, die auf den jeweiligen Aktionär aufgrund seines gesetzlichen Bezugsrechts entfällt, keine ganze Zahl, so ist diese auf die nächste ganze Zahl aufzurunden (die „Aufrundung der Spitzenbeträge“) und die auf jeden Aktionär unter Berücksichtigung einer etwaigen Aufrundung der Spitzenbeträge jeweils entfallende Anzahl an Neuen Aktien sind die „Anzahl von Bezugsaktien“. Übersteigt als Folge der Aufrundung der Spitzenbeträge die Summe der Bezugsaktien aller Aktionäre die Höchstzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung auszugebenden Neuen Aktien von 518.520 Stück, wird die Anzahl von Bezugsaktien derjenigen Aktionäre, bei welchen eine Aufrundung der Spitzenbeträge erfolgt ist, wie folgt reduziert: Beginnend bei dem Aktionär mit der höchsten Anzahl von Bezugsaktien in absteigender Reihenfolge bis zum Aktionär mit der niedrigsten Anzahl von Bezugsaktien wird die jeweilige Anzahl von Bezugsaktien solange um eine Neue Aktie je Aktionär reduziert, bis die Summe der Anzahl von Bezugsaktien aller Aktionäre 518.520 Stück beträgt.

Unsere Aktionäre werden hiermit aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien in der Zeit vom

4. Februar 2021 bis zum 18. Februar 2021 (einschließlich)

bei der Gesellschaft durch Einreichung des vollständig ausgefüllten Zeichnungsscheins (in doppelter Ausfertigung) sowie der Bezugserklärung auszuüben.

Bezugsrechts-Vordrucke und Zeichnungsscheine sind bei der Gesellschaft erhältlich und werden den Aktionären auch von der Gesellschaft übersandt. Sofern die Bezugsrechtserklärung und der Zeichnungsschein (in doppelter Ausfertigung) der Gesellschaft nicht fristgerecht, d.h. bis spätestens am 18. Februar 2021, zugegangen oder unvollständig sind, kann die Zeichnung nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt, wenn der Ausgabebetrag in Höhe von EUR 1,00 pro Neuer Aktie nicht innerhalb der o.g. Frist (Zahlungseingang) auf dem Konto der Gesellschaft gutgeschrieben ist.

Die Einzahlungen auf die Neuen Aktien sind auf das Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft, IBAN DE28 7002 0270 0020 1897 02, BIC HYVEDEMMXXX bei der UniCredit Bank AG, endgültig zur freien Verfügung des Vorstands zu leisten. Der zu leistende Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ist in voller Höhe bis spätestens am 18. Februar 2021 auf das vorgenannte Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft endgültig zur freien Verfügung des Vorstands zu leisten. Das Agio in Höhe von EUR 134,00 je Neuer Aktie ist in voller Höhe spätestens innerhalb von einer Woche nach Mitteilung der Gesellschaft an die Aktionäre über die Eintragung der Durchführung Kapitalerhöhung im Handelsregister auf das genannte Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft zu zahlen.

Der Bezug der Neuen Aktien ist provisionsfrei. Ein organisierter Bezugsrechtshandel durch Vermittlung von Kauf- und Verkaufsangeboten durch die Gesellschaft ist nicht vorgesehen und wird durch die Gesellschaft auch nicht veranlasst werden. Nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgebübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos.

Im Rahmen der Bezugserklärung sollen die Aktionäre mitteilen, ob und ggf. in welchem Umfang sie ihr Bezugsrecht ausüben und zudem erklären, ob und ggf. bis zu welcher Höchstzahl an Neuen Aktien eine Bereitschaft besteht, über das gesetzliche Bezugsrecht hinaus weitere Neue Aktien zum Bezugspreis zu zeichnen. Der Vorstand wird hierbei Zeichnungen und Bezugserklärungen von Aktionären – untereinander im Verhältnis ihres Bestandes an alten Aktien – unter Aufrundung oder Abrundung auf volle EUR 1,00 berücksichtigen und den Aktionären das Ergebnis der Zuteilung spätestens innerhalb von sechs (6) Kalendertagen nach Ablauf der Bezugsfrist, d.h. bis 24. Februar 2021 per E-Mail an die der Gesellschaft bekannte E-Mail-Adresse mitteilen. Der Vorstand wird nach den Bezugserklärungen der Aktionäre etwaige weiterhin nicht gezeichnete Neue Aktien zum Bezugspreis der Aktionärin Sana Kliniken AG anbieten.

Die Zeichnung und die Zahlung des Ausgabebetrages in Höhe von EUR 1,00 je weiterer Neuer Aktie auf die zusätzlich bezogenen Aktien hat bis spätestens zum 3. März 2021 durch Zahlung auf das oben angegebene Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft und durch Übersendung vollständig ausgefüllter Zeichnungsscheine (in doppelter Ausfertigung) an die Gesellschaft zu erfolgen. Das Agio in Höhe von EUR 134,00 je weiterer Neuer Aktie ist in voller Höhe spätestens innerhalb von einer Woche nach Mitteilung der Gesellschaft an die Aktionäre über Eintragung der Durchführung Kapitalerhöhung im Handelsregister auf das genannte Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft zu zahlen.

Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht spätestens am 31. März 2021 zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet wird. Die Zeichnungen der Aktionäre werden unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 30. April 2021 in das Handelsregister eingetragen ist.